来源：雪球App，作者： 鱼眼看电改，（https://xueqiu.com/7833810262/181681234）

最近碳中和概念的火爆，也带了一波和碳相关的能源数字化企业的行情，比如这家“碳阻迹”公司，获得了高瓴资本领头的5000万融资，其核心产品是碳足迹的SaaS软件。

而各路互联网大佬都纷纷把企业级SaaS服务延伸到能源领域。

比如腾讯的综能工厂：

那么问题来了，是不是以能源SaaS为代表的能源数字化领域，就真的春天到来了么？

问题一、能源数字化是什么？

能源数字化是一个宽泛的业务概念，个人认为在横向产业环节上，包括“能源生产数字化”、“能源输配数字化”、“用能数字化”三个大的环节。

而在数字化的纵向来看，包括了四个层级：数字化连接、流程信息化、数据驱动业务、数字生态。

每个人对“能源数字化”的理解各不相同，但是少通过这张图我们大致可以知道谁在说什么，比如国内的“智能电网”，数字化主要是“数字化的连接”和“流程信息化”，比如电网的ERP、生产系统PMS、营销系统CIS和CRM等。

在每个环节，数字化的深度和粒度也都不一样。

在电网侧的数字化连接方面，从静态数据（台账、接线图），到运行数据（遥测量），再到控制数据（遥信量、保护控制参数等），最后是状态数据（在线监测）。从粒度看，从输电网的特高压、超高压主设备，逐步细化到末端的台区低压设备、线路。

在能源使用这个环节，绝大多数的能源消费并未实现数字化连接，连最基本的台账和运行数据都严重匮乏，属于数字化的空白区。

所以在能源的不同环节，不同的发展阶段，数字化的内涵是完全不同的。

问题二、能源数字化的价值是什么？

价值的基础是用户，谁用了你的数字化方案，谁产生什么价值。

在能源生产（发电）和和能源输配（电网）环节，能源数字化目前主要的价值还是管理价值，无论这个管理价值是智能电网的安全稳定运行，还是数字化实现了流程的透明化，让作业成本变得可控，其价值是越往上越大的。

也许有人会说，电网安全可靠，社会价值也很大。个人认为这个话也对，也不对。就看这句话的理解语境是政治经济学，还是微观经济学。就微观经济学而言，安全可靠的本质是全社会的成本以及成本分摊的机制是什么。作为商品而言的电力，多少可靠性对应多少价格，而且是“一分钱一分货，两毛钱两分货，三块钱三分货”，边际可靠性和边际成本之间是指数关系。所以可靠性这玩意没啥神秘的，电力价格没有市场化之前，电网企业可以用不透明的运营成本去获得作为社会责任一部分的可靠性。这是题外话了。

到了能源使用（用电）环节，这个价值正在经历从不清晰，到清晰的过程。而这个过程本身也与市场化有关。在非市场化的环境下，能源，尤其是电力，是一种类似国防的公共品，用户享受了同质化的电力服务，支付同样的价格（分用电属性的目录电价），因为你没办法把为某一个电力用户提供按照它需要的的电力服务质量的成本透明化。

我认为这才是市场化+数字化未来要去做的事情。如果没法做到完全清晰化，至少越往末端走，服务质量的区分度，以及由此增加的边际成本是可以清晰化的（比如基础供电可靠性+用户特定的供电可靠性+用户某些负荷的特定可靠性），这是可以分级计价的、分级服务的。

当然除了可靠性之外，包括分级的能源成本、分级的能源质量，也都是可以用数字化的成本和价格去进行区分的。如果我们把微观的碳价值也作为其中一部分的话，逻辑也是类似的。

通过数字化去发现个体化的价值，并且为之差异化的定价，提供差异化的服务。

问题三、能源数字化的内容是什么？

用户价值是什么，价值如何交付，价值如何变成价格和合同。这些决定了能源数字化的内容是什么。

至少有一些肯定不完全是，或者不是。用户要的不是一个数字化的APP或云平台，就像你要的不是一个滴滴APP，或者淘宝APP，你要的是有人给你出行服务，有人给你送货。

滴滴APP是IT，出行服务的提供者是OT。所以互联网服务的本质是IT和OT结合，然后产生了数据（Data）以及数据技术（DT），而DT则作为催化剂，极大的加速，并且不断产生的新的需求。因此，是IT+OT+DT。

数字化连接是IT（当然在能源里不完全是IT，还有自动化、通信、保护这些），信息化流程是（IT+OT），数据驱动业务是（IT+OT+DT），数字化生态就更大了。

所以能源数字化，不能只停留在IT阶段，就像全国能做出滴滴这个软件的成千上万，但是能把司机和乘客在OT这个层面运营服务起来的，没几家。

当然IT层面本身也有IT的问题，到了能源领域，尤其是用能环节，都是工业现场的活，成百上千种看似一样，其实在规约细节上千差万别的二次设备（传感器、表计、通信网关、保护终端），纯粹做线上的数字化平台公司是无法理解现场自动化的那套逻辑的。所以即使是IT层面，也是一种线上加线下的服务。

那种搞一套低代码的通用编程模块，然后支持几个物联网规约，就号称要做能源大数据平台的，我认为可能性不大，数字化的路径都没选对。

到了第二个层面，信息化流程，即IT和OT的结合，问题就更多了。我们在现场见过许多能源IT系统，比如“XX能耗监测平台”、“XX配电监控系统”，这些花费了几万到几百万建设的系统，绝大多数都是摆设。

其背后的逻辑很简单：对大多数的企业来说，能源过去是一个“有没有”的问题，只要有了，工作就做完了。电工的工作要求是“不停电即可”，企业需要把关注点放到主营业务的运营管理上。绝大多数企业没有意识到自己在能源使用过程中的需求是什么，成本是多少，需要如何管理起来——连OT都没有，你给他再先进的IT，毛用。

当然，随着市场化的进展、能源双控与碳目标的政策、企业自身的管理水平升级，越来越多的企业意识到，一、能源管理是有价值的，这个价值主要是可以优化成本；二、能源管理是专业的，需要专业的人做；三、如果自己做不了，能否找到专业的第三方。

所以能源数字化是内嵌在能源市场化、能源服务专业化的业务趋势中的，不能脱离这个业务现实，就像碳业务在微观上也是一样的。

问题四、能源数字化，O2O的路径

无论是IT的现场服务，还是帮助企业进行能源管理的能源服务，脱离了能源OT的实际需求，数字化始终是空中楼阁。

为什么这么多能源SaaS平台，大到电网企业的综能平台，小到初创公司的SaaS平台，至今没有成熟的商业模式，其本质就是三重境界：

第一重：看山是山，看水是水。

看到一个企业就想卖能源数字化，觉得数字化一定是企业的需求，而且特别互联网，觉得卖完数字化，有了数字，就能流量变现，甚至一开始不惜用“送数字化”的方式去讲故事。

结果就是目前所有送数字化的，数字化本身的价值都几乎为0，送的数据也无法充分挖掘价值，送了一段时间就发现没戏了。当然送数字化的变种就是拿政府补贴，半卖半送给客户，比如当年的“需求响应平台”，基本是90%的需求响应平台公司都不做这块了，剩下的几家把卖电表作为主营业务（买硬件送软件）。

于是大家都喊着“能源数字化”搞不下去。

第二重：看山不是山，看水不是水。

进入自我怀疑，自我否定，自我认知迭代的过程。即认识到能源数字化的核心是OT引导IT，实现IT与OT的逐渐融合，IT是工具，OT是价值实现。

由此进入了开悟的道路，即线下服务的重要性，从勘察数字化现场开始，理解数字化和服务的艰巨性，从客户现场的交流中，认识到能源服务线下的机会。

从滴滴软件，进入到滴滴打车的原始阶段。

即进入能源O2O原始丛林的石器时代——在这个阶段，IT的工具性作用是非常粗粝的，SaaS平台最初的作用是让管理者看到能源现场，即监控功能。

但是即使要做到监控，都是非常难的，市面上有多少SaaS平台能实现电力自动化标准的“二遥”功能，而不是一个图片+有限的几种电表接入？

现场的勘测、方案设计、物联设备选型、报价、施工、调试、设备台账建立、运行维护流程，所有这些都是现场服务的功夫，而不是简单的一个监控功能。大量设备在投入以后出现通信问题需要维护。

这些都是线下。

更不要说真的监控发现一个告警，SaaS平台能否分析和处理一次设备故障？99%的平台是做不到的。这才是O2O的服务，进入青铜器时代——把能源服务的流程纳入到SaaS里，并且真正实现O2O。

其核心就是人剑合一。人就是现场的服务的人，剑就是SaaS平台。

大部分服务企业有人无剑，或者人长剑短。

大量的初创平台企业，剑刚开始磨，就被什么“能源互联网”、“新型电力系统” 、“能源大数据”、“微电网”、“虚拟电厂”等时髦概念冲昏头脑，跟着上市公司或者大公司烧钱的模式走了。最后一地鸡毛。

要知道，磨剑的那个，是现场服务的人，只有真正用起来，才能评价你的功能好不好，有没有价值。

第三重：看山还是山，看水还是水。

“四十岁后,不滞于物,草木竹石均可为剑”，真正把线下服务吃透了，把OT+IT结合好了，真正的数据价值就是“草木竹石”皆可为剑。

什么是剑，那就是新型电力系统，真正的大数据云平台架构的数字化电力系统。前提是你有足够的内力、足够的剑功。

到那个时候，所有美妙的能源数字化故事，如虚拟电厂、需求线性、V2G、电力区块链，碳资产NFT，都可以变成现实，前提是你能熬过第二重境界。

金庸小说里，大多数的高手，都在第二重遭到重大的折磨——虚竹除外，这哥们的内力是三个人喂给他的。可惜虚竹只是虚竹，最后消失于江湖，和南乔峰，北慕容差几个档次。就像电网的综合能源平台，身具电网数字化数十年的雄厚内功，可惜内力来的太容易，没有第二重的折磨，估计成不了乔峰段誉。

行走能源数字化江湖，没什么捷径，就算绝顶高手，也要一场场打下来，没有OT的实战经验，IT内功也很难修炼，遇到丐帮群殴估计就鼻青脸肿。这不是最惨的，最惨的是遇到岳不群或者左冷禅，一通“江湖正道”的大概念吹下来，搞不好就是华山顶上冻死的那些宋兵乙。

人间正道是沧桑。